Versicherung & Finanzberatung
Für Versicherungs- und Finanzberatungen automatisieren wir Dokumentenprozesse und Terminvereinbarung mit nachvollziehbarer Ablage. Eingehende Unterlagen werden erkannt, dem Dossier zugeordnet und protokolliert, sodass bei einer Prüfung nachvollziehbar bleibt, wann was vorlag. Die Beratung selbst bleibt beim Menschen. Datenbearbeitung auf Wunsch vollständig in der Schweiz.
Kostenloses ErstgesprächDas kennen Sie vermutlich
Nachweispflichten treffen auf gewachsene Ablage
Wer belegen muss, wann welche Unterlage vorlag, braucht mehr als einen Ordner pro Kunde. In der Prüfung zählt das Protokoll, nicht die Erinnerung.
Terminvereinbarung kostet drei Mails
Vorschlag, Absage, neuer Vorschlag. Bei zwanzig Beratungsterminen im Monat ist das ein Arbeitstag, der keine Beratung ist.
Leistungen für Versicherung & Finanzberatung
Fragen dazu
Wo klemmt es bei Ihnen?
Wir schauen uns Ihre Abläufe an und sagen, welcher Schritt zuerst etwas bringt. Ohne Kosten und ohne Verpflichtung.
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